Automobilių pramonė

Pasaulinė automobilių pramonė įžengia į pereinamąjį laikotarpį. 2025 m. pasaulinis automobilių pardavimų augimas, po atsigavimo 2024 m., stabilizuosis (+2 % palyginti su praėjusiais metais) ir pasieks beveik 90 mln. vienetų.

Šiam sektoriui ir toliau darys įtaką prekybos įtampa tarp pagrindinių ekonominių blokų – JAV, Europos ir Azijos. Nuo gegužės mėn. automobilių ir automobilių įrangos eksportui į JAV taikomas 25 % muitas, išskyrus USMCA reikalavimus atitinkančius produktus iš Meksikos ir Kanados. Be to, ES nustatė antidempingo muitus Kinijos elektrinėms transporto priemonėms, o nuo 2024 m. spalio mėn. importo mokesčiai svyruoja nuo 27 % iki 45,3 %. Visai neseniai Kinijos apribojimai retųjų žemių eksportui dar labiau apsunkino automobilių pramonės tiekimo grandinę, nes šalis pagamina 90 % pasaulio rafinuotų retųjų žemių produkcijos.

Galiausiai, tikimasi, kad naujų automobilių pardavimų elektrifikacija ateinančiais mėnesiais dar labiau susiskaldys, o jau dabar matomas žymus atotrūkis tarp JAV (10 %), Europos (25 %) ir Kinijos (45 %). Viena vertus, Donaldo Trumpo aplinkosaugos reguliavimo mažinimo programa – įkūnijama jo šūkiu „drill baby drill“ – vargu ar paskatins elektromobilių plitimą JAV, ypač atsižvelgiant į jo viešą konfliktą su Elonu Musku, kuris gali neigiamai paveikti „Tesla“ pardavimus vidaus rinkoje. Kita vertus, elektromobilių pardavimai Kinijoje toliau sparčiai auga. Per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius buvo parduota beveik 11 mln. elektrifikuotų transporto priemonių, o tai reiškia 35 % augimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Nuo rugsėjo mėn. elektromobilių pardavimai prilygsta vidaus degimo variklių (ICE) transporto priemonių pardavimams, o tai rodo esminį rinkos dinamikos pokytį

Azija įsitvirtina kaip pasaulinės automobilių pramonės centras

Azija yra pasaulyje pirmaujanti transporto priemonių gamintoja ir vartotoja, 2023 m. sudariusi 25 % transporto priemonių pardavimų. Azijos gamintojai dominuoja pasauliniuose pardavimuose (2023 m. parduota 30 mln. transporto priemonių), nors regionų skirtumai yra gana dideli. Kol kas šiame sektoriuje dominuos seniai įsitvirtinęs dviejų galių duetas – Japonija ir Korėja. „Toyota“ yra pasaulyje pirmaujanti gamintoja nuo 2020 m. (pagal parduotų transporto priemonių skaičių), 2025 m. pirmąjį pusmetį pardavusi daugiau nei 5 mln. vienetų. Kinija elektromobilių segmente padarė stulbinantį proveržį. Dabar ji tampa būsimu Azijos automobilių centru. Kitos šalys, tokios kaip Indija ir Vietnamas, pastaraisiais metais taip pat paliko savo pėdsaką.

2024 m. Kinija toliau stiprins savo, kaip pasaulinės automobilių pramonės lyderės, pozicijas būtent dėl elektromobilių. Ji yra pasaulyje pirmaujanti elektromobilių gamintoja ir vartotoja – praėjusiais metais Kinijoje buvo parduota 11 mln. elektromobilių, iš kurių du trečdaliai sudarė baterijomis varomi elektromobiliai. Lygiai taip pat, kaip vidaus degimo variklio įvaldymas buvo raktas į JAV, Europos ir Japonijos automobilių pramonės sėkmę, dabar elektrifikacija suteikia Kinijos automobilių pramonei konkurencinį pranašumą.

Be to, elektromobilių segmentas taip pat remia Kinijos automobilių eksportą. Iš 5 milijonų transporto priemonių, eksportuotų per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius, apie 35 % buvo elektriniai. Ši tendencija turėtų tęstis ir 2026 m.

Tačiau šis nevaržomas augimas pasiektas didelių vyriausybės subsidijų ir aršių gamintojų tarpusavio kovų dėl pelno maržos sąskaita. Dėl to sektorius iš esmės yra trapus, nes pelningų elektromobilių gamintojų yra labai nedaug – šiuo metu „BYD“ yra viena iš nedaugelio tokių įmonių. Be to, Kinijos valdžios institucijų teikiama parama sukelia didžiulį konkurencijos iškraipymą užsienio gamintojų atžvilgiu.

JAV automobilių sektorius bus atsparesnis nei Europoje

Atsižvelgdami į atsparų paklausos lygį, prognozuojame, kad 2025 m. JAV gamybos augimas sulėtės (+1–2 % palyginti su praėjusiais metais), o pardavimai per metus turėtų išaugti 2–3 %. Europoje prognozuojame silpną sektoriaus augimą, kurį ypač stabdys 1 % pardavimų sumažėjimas 2025 m. (po 2 % kritimo 2024 m.).

Europos Sąjungoje (ES) naujų automobilių registracijas skatina elektriniai automobiliai. Prognozuojama, kad 2025 m. elektriniai automobiliai (BEV + PHEV) sudarys 25 % naujų automobilių pardavimų, o nuo 2035 m. ES bus leidžiama parduoti tik BEV. JAV mūsų prognozės elektromobilių segmentui yra atsargesnės: tikimasi, kad 2025 m. elektromobilių rinkos dalis išliks artima 10 %.

Vis dėlto vidutinės trukmės laikotarpiu šiose dviejose automobilių rinkose ir toliau dominuos vidaus degimo varikliai. Europoje visureigių pardavimai sudaro apie 50 % naujų automobilių registracijų. Kitoje Atlanto pusėje lengvieji sunkvežimiai sudaro 80 % visų naujų transporto priemonių pardavimų.

Tiek JAV, tiek ES siekia stiprinti savo pramoninį ir technologinį savarankiškumą

Tai pirmiausia reiškia baterijų (Li-ion) gamybos pajėgumų plėtrą ir tuo pačiu metu kritinių žaliavų tiekimo šaltinių diversifikavimą, siekiant išvengti faktinio Kinijos monopolio.

JAV pagal Infliacijos mažinimo įstatymą (IRA) per artimiausius kelerius metus bus investuota 65 mlrd. JAV dolerių „gigafabrikų“ plėtrai.

Europoje teisės aktai reikalauja, kad nuo 2035 m. Europos automobilių gamintojai gamintų tik elektromobilius. Svarbiųjų žaliavų akto (CRMA) tikslas – plėtoti Europos svarbiųjų žaliavų gamybos ir tiekimo pajėgumus. Norėdama tai pasiekti, ES iki 2030 m. turi užsitikrinti 10 % gavybos pajėgumų, 40 % perdirbimo pajėgumų ir 15 % perdirbimo pajėgumų (kaip procentinę dalį nuo metinio suvartojimo). Pažanga daroma, tačiau regionas vis dar yra toli nuo savarankiškumo.

Vis dėlto perėjimas prie elektrinių transporto priemonių Europoje nėra garantuotas. Europos gamintojai, be kita ko, pasiekė, kad Europos Komisija (rugsėjo 12 d.) anksčiau laiko peržiūrėtų 2035 m. darbotvarkę ir su ja susijusias nuostatas. Jų pagrindinis tikslas – atidėti terminą ir pratęsti įkraunamųjų hibridinių transporto priemonių (PHEV) pardavimą po 2035 m., teigdami, kad silpna paklausa ir didėjanti Kinijos gamintojų konkurencija kelia grėsmę Europos rinkos dalyviams – kai kurie iš jų, pavyzdžiui, „Stellantis“, jau dabar patiria spaudimą