Nestabili ekonominė padėtis
2024 m. buvo dar vieni niūrūs metai tekstilės ir aprangos pramonei: pasaulinė aprangos ir tekstilės paklausa šiek tiek pagerėjo, tačiau, nepaisant infliacijos sulėtėjimo, vis dar atsiliko. Šiais ir kitais metais pasaulinis aprangos ir avalynės vartojimo augimas, kaip tikimasi, išliks vangus ir bus pastebimi regioniniai skirtumai. Kinijoje namų ūkių vartojimas 2025 m. pradžioje toliau rodė nuosaikų augimą – ši tendencija greičiausiai išsilaikys ir 2026 m. ES paklausa 2025 m. palaipsniui didėjo ir tikimasi, kad 2026 m. ji toliau stabiliai, nors ir nežymiai, augs. Tuo tarpu JAV besikeičianti muitų politika ir didėjančios infliacijos lūkesčiai galėjo laikinai paskatinti drabužių pardavimus 2025 m. pirmąjį pusmetį. Tačiau ateinančiais ketvirčiais jie turėtų augti lėčiau.
Esant tokiai neapibrėžtumui ir trapiai paklausai, tikėtina, kad vartotojai ir toliau elgsis taupiai, o tai sustiprins ilgalaikę tendenciją, kai drabužių išlaidos, kaip namų ūkių mažmeninės prekybos pardavimų dalis, mažėja. Tai ir toliau skatins paklausą pigiems drabužiams, kuriuos siūlo „greitosios mados“ įmonės ir „ultragreitosios mados“ internetinės platformos. Ši tendencija taip pat skatina susidomėjimą ekonomiškomis alternatyvomis, pavyzdžiui, „dupes“ ir nuolaidomis. Ji taip pat skatina antrinių drabužių rinkos plėtrą, kurią lemia specializuotų parduotuvių ir internetinių platformų, tokių kaip „Vinted“, vystymasis. Atsižvelgdami į šio segmento pažangą, mados prekių ženklai ir mažmenininkai dalį savo parduotuvių skyrė antrinių drabužių prekybai. Pavyzdžiui, taip padarė „H&M“, kuri kai kuriose savo parduotuvėse įrengė dėvėtų drabužių skyrius.
Nuolatinis spaudimas mados mažmenininkams
Šios aplinkybės dar labiau didina iššūkius, su kuriais susiduria mados mažmenininkai, kurie jau turėjo prisitaikyti prie padidėjusios konkurencijos dėl internetinių pardavimų augimo. Tai, kartu su vis didesniu interneto ir socialinių tinklų vaidmeniu kasdieniame gyvenime, paskatino mados mažmenininkus, taip pat prekių ženklus, savo rinkodaros strategijoje vis daugiau dėmesio skirti šioms priemonėms. Esant prastoms drabužių vartojimo sąlygoms, šio sektoriaus dalyviams tampa dar svarbiau pasinaudoti šiomis priemonėmis, įskaitant partnerystes su įtakingais asmenimis.
Visa tai daro spaudimą mados parduotuvių pelningumui ir riboja jų galimybes didinti kainas. Iš dalies atspindėdamas šį spaudimą, nors 2024 m. (ir ankstesniais metais) drabužių pardavimo vertės augimas viršijo pardavimo apimties augimą, drabužių ir aksesuarų mažmeninės prekybos vertė JAV per pirmuosius penkis 2025 m. mėnesius išaugo 4,2 %, t. y. panašiu tempu kaip ir pardavimo apimtis.
Pasauliniu mastu drabužių mažmenininkai jau 2024 m. turėjo spręsti pelningumo spaudimo problemas. Pasaulinė biržoje kotiruojamų įmonių EBITDA marža per metus nuolat mažėjo – nuo 10,3 % medianos 2023 m. paskutinį ketvirtį iki 9,7 % tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu. Tikimasi, kad mados prekių ženklai, kurie savo produktus parduoda tiesiogiai savo parduotuvėse, su kainų apribojimais susidoros veiksmingiau, nes paprastai jie dirba su didesnėmis maržomis. 2024 m. šio segmento vidutinė EBITDA marža pasauliniu mastu siekė 15,8 % (palyginti su 14,8 % 2023 m.).
Išsiskiria ekologiški, medicininiai ir lauko tekstilės gaminiai
Vartotojų susidomėjimas „greitąja mada“ ir „ultragreitąja mada“ atrodo prieštarauja augančiam susidomėjimui atsakingesne ir ekologiškesne drabužių gamyba, kuri siūlo mažiau prekių, tačiau paprastai už aukštesnes kainas. Vis dėlto skirtumas tarp „greitosios mados“ ir tvarios mados nėra absoliutus. Suvokdami vartotojų ir vyriausybių didėjantį susidomėjimą šiais klausimais, mados prekių ženklai, įskaitant „greitosios mados“ gigantus, į savo strategijas integruoja tvarumą. Pavyzdžiui, „H&M“ įsipareigojo iki 2030 m. 100 % savo žaliavų įsigyti iš perdirbtų arba tvariai gaunamų šaltinių. Todėl, nors bendra tekstilės ir drabužių paklausa 2026 m. išliks silpna, tam tikros tiekimo grandinės sudedamosios dalys galėtų išsiskirti. Taip yra su perdirbtais pluoštais (7,7 % tekstilės pluošto gamybos 2023 m.). Vis dėlto perdirbtų pluoštų rinkos dalis pastaraisiais metais stagnavo, daugiausia dėl didesnių gamybos sąnaudų. Be to, plačiai paplitęs pluoštų mišinių naudojimas tekstilėje kelia didelių iššūkių perdirbimui po vartojimo. Įvairių pluoštų tipų atskyrimas yra darbas, reikalaujantis daug darbo jėgos, o cheminiai ir mechaniniai perdirbimo procesai dažnai reikalauja skirtingų sąlygų, todėl didelio masto perdirbimas tampa dar brangesnis.
Panašiai, natūralūs ir dirbtiniai pluoštai (atitinkamai sudarantys maždaug 26 % ir 6 % pasaulinės tekstilės pluošto gamybos 2023 m.) greičiausiai bus labiau paklausūs nei sintetiniai pluoštai. Nors dirbtiniai (dar vadinami dirbtiniais celiulioziniais) pluoštai gaminami naudojant cheminius procesus, jie gaunami iš natūralių medžiagų – daugiausia iš medienos. Be to, jų gamybai nereikia naudoti pesticidų, insekticidų ar didelių vandens kiekių, kaip yra medvilnės atveju. Tai gali paaiškinti, kodėl 2024 m. dirbtinių pluoštų eksportas išaugo 8,8 %, palyginti su 1,3 % sintetinių pluoštų eksporto sumažėjimu. Todėl pagrindiniai pirmųjų dviejų pluoštų eksportuotojai – Kinija (37 % 2022 m.), JAV (19 %) ir Indonezija (14 %) – galėtų iš to gauti naudos. Vis dėlto didėjantis aplinkosaugos sąmoningumas taip pat skatins susirūpinimą dėl miškų kirtimo, prie kurio gali prisidėti dirbtinių pluoštų gamyba. Todėl Europos miškų kirtimo reglamentas, pagal kurį nuo 2025 m. gruodžio 30 d. bus uždrausta importuoti produktus, pagamintus iš miškų kirtimo būdu gautų žaliavų, gali turėti įtakos tam tikriems dirbiniams, pagamintiems iš dirbtinių pluoštų.
Be ekologinių klausimų, medicinos srityje naudojami techniniai tekstilės gaminiai bei specializuoti tekstilės gaminiai ir apranga, skirti sportui bei aktyviam poilsiui gamtoje (sudarantys 20–25 % aprangos ir avalynės rinkos), turėtų ir toliau sulaukti didelės paklausos. Priešingai, vidaus tekstilės – antros pagal svarbą tekstilės pluoštų naudojimo srities po drabužių – perspektyvos išliks nestabilios, atitinkančios pasaulinio statybos sektoriaus padėtį. Prabangos prekių sektorius taip pat susiduria su sudėtingomis sąlygomis. Tęsiasi Kinijos ekonomikos sulėtėjimas, o vartotojų ir vyriausybės nepasitenkinimas demonstratyviu turto rodymu gali ir toliau skatinti paklausą labiau santūriems ir prieinamoms prekėms.
Tekstilės pluoštų kainos turėtų išlikti vidutinės
Esant trapiai ir silpnai paklausai, tikimasi, kad pluošto kainos išliks palyginti stabilios. Nors pasaulinė medvilnės gamyba 2025–2026 m. sezono metu (2025 m. liepos mėn.–2026 m. rugpjūčio mėn.) turėtų šiek tiek sumažėti, nedidelis gamyklų suvartojimo augimas ir didelės atsargos turėtų padėti išlaikyti kainas, iš esmės atitinkančias 2025 m. pirmojo pusmečio sąlygas. Medvilnės A indeksas, plačiai naudojamas tarptautinių medvilnės kainų orientyras, per pirmuosius penkis šių metų mėnesius vidutiniškai siekė 78 JAV dolerius. Nors medvilnės naudojimas vis dar yra didelis, per pastaruosius dešimtmečius jis sumažėjo – nuo maždaug pusės pasaulinės tekstilės pluošto gamybos iki vos 20 % šiuo metu. Tuo tarpu poliesterio naudojimas įgavo pagreitį ir dabar sudaro maždaug 60 % pasaulinės pluošto produkcijos. Silpnos paklausos tendencijos taip pat daro spaudimą poliesterio kainoms mažėti.
Pagrindinė šią perspektyvą veikianti rizika susijusi su naftos rinkomis. Kadangi sintetiniai pluoštai gaunami iš naftos, jų kainos yra glaudžiai susijusios su naftos rinkos tendencijomis. Tai daro įtaką ir natūraliems pluoštams, nes jie gali pakeisti sintetinius pluoštus. Nors pagrindiniai paklausos ir pasiūlos rodikliai rodo, kad 2025 m. antroje pusėje ir vėliau naftos kainos turėtų sumažėti, geopolitinė įtampa – ypač tarp Izraelio ir Irano – padidino rinkos neapibrėžtumą. Po pirmųjų Izraelio smūgių Iranui 2025 m. birželio 13 d. „Brent“ naftos kainos per savaitę šoktelėjo daugiau nei 20 %. Kita rizika, kuri galėtų paskatinti žaliavų kainų kilimą, susijusi su klimatu. Tekstilės pluoštai daugiausia gaminami šalyse, kurios pagal gyventojų skaičių patenka į 10 šalių, labiausiai nukentėjusių nuo klimato katastrofų 2005–2024 m. laikotarpiu. 2024 m. atitinkamai 47 % ir 59 % medvilnės bei cheminių pluoštų (sintetinių ir dirbtinių) eksporto buvo iš šių šalių.
Jei tekstilės pluoštų kainos pakiltų, drabužių ir avalynės gamintojai tikriausiai taptų silpniausia aprangos vertės grandinės grandimi. 2021 m. staigus tekstilės gamintojų parduodamų verpalų ir audinių kainų kilimas buvo tik iš dalies perkeliamas į drabužių fabrikų pardavimo kainas. Todėl tolesnis žaliavų sąnaudų augimas galėtų neigiamai paveikti drabužių gamintojų pelno maržas. Šis pažeidžiamumas susijęs su didele žaliavų (verpalų, audinių ir aksesuarų) dalimi jų gamybos sąnaudose, kuri, kaip apskaičiuota, sudaro nuo 40 % iki 60 %. Be to, gamintojai turi ribotas galimybes perkelti šį sąnaudų padidėjimą savo klientams, atsižvelgiant į galios disbalansą mados prekių ženklų naudai ir galutinių vartotojų paklausos trapumą. Drabužių gamintojai taip pat dažnai turi mažai laisvės optimizuoti savo pirkimus, nes žaliavų tiekimą dažnai nustato jų klientai.
Reikėtų pažymėti, kad klimato rizika daro poveikį ne tik tekstilės pluoštų gamybai, bet ir likusiai drabužių vertės grandinei (verpalams, audiniams ir drabužiams), kuri yra labai koncentruota šalyse, pažeidžiamose klimato pavojų, pavyzdžiui, Kinijoje, Bangladeše ir Vietname.
Tiekimo grandinė susiduria su JAV muitų tarifais
Šio sektoriaus tiekimo grandinė yra suskaidyta. Įvairūs etapai – dizainas, gamyba arba žaliavų gavyba, verpimas, audimas, apdaila ir drabužių siuvimas – paprastai atliekami atskirų įmonių, dažnai skirtingose šalyse. Kinija išlieka pagrindine šios grandinės dalyve. Pradiniame etape ji tiekia trečdalį tarpinių tekstilės žaliavų (trumpapluoštinių pluoštų ir verpalų). Toliau grandinėje ji vis dar sudaro daugiau nei 40 % drabužių ir avalynės eksporto apimties (2023 m.). Nors Kinija vis dar dominuoja, verta pažymėti, kad ši dalis mažėja nuo 2010 m., kai pasiekė aukščiausią lygį – 54 %.
Be galimo neigiamo poveikio JAV paklausai, JAV muitų politika galėtų labiausiai paveikti tiekimo grandinės pasroviui esančią dalį. Gatavi drabužiai ir tekstilės gaminiai sudaro didžiąją dalį JAV importo šiame sektoriuje. Šiomis aplinkybėmis prekių ženklai galėtų teikti pirmenybę tiekėjams, kuriems taikomi mažesni JAV muitai. Todėl Kinijos rinkos dalis galėtų toliau mažėti. Šio straipsnio rašymo metu Pekinas išlieka pagrindiniu D. Trumpo administracijos muitų strategijos taikiniu. Kita vertus, šie pokyčiai galėtų būti naudingi tekstilės ir drabužių eksportuotojams iš tam tikrų Europos šalių, Šiaurės Afrikos ir Turkijos, kurie ne tik naudojasi mažesniais JAV tarifais, bet ir yra geografiškai arti Europos rinkos (norėdami gauti daugiau informacijos apie tiekimo grandinės diversifikaciją drabužių sektoriuje, spustelėkite čia). Paskutinis atnaujinimas: 2024 m. gegužė
Tekstilė ir drabužiai
